営業の頼み方は任せたい仕事で決まる

営業代行・営業支援・派遣では、任せる仕事と自社に残る仕事が違います。呼び名だけで選ばず、指示を出す人、営業で使う名前、受け取るものから比べます。

  • 任せる仕事を決める　営業の実施を任せるのか、自社の営業を助けてもらうのか、自社の指示で働いてもらうのかを分けます。
  • 自社に残す仕事を決める　営業先を選ぶ仕事、相手の反応への対応、記録を読む仕事のうち、自社で続けるものを決めます。
  • 終了後に残すものを決める　リストと記録を誰が持ち、途中の営業先を誰へ引き継ぐかまで決めます。
派遣については、誰が仕事の指示を出すかという違いを取り上げます。

同じ呼び名でも同じ仕事を任せられるとは限らない

営業支援という名前だけでは、助言を受けるのか、作業まで頼めるのかは分かりません。指示を出す人まで思い込むと、仕事が止まったり、指示が食い違ったりします。

  • 名前から中身を読まない　紹介文の呼び名よりも、実際にしてもらう仕事と受け取るものを比べます。
  • 派遣にも指示役を置く　人が来るだけで営業の進め方まで決まるわけではありません。自社で指示を出す人を置きます。
  • 代行には希望を伝える　任せたい仕事や変えてほしい点を依頼先の窓口へ伝え、実施する人への指示と分けます。

呼び名だけで選ぶと起きる食い違い

起きること原因先に決めること
頼んだ作業が進まない営業支援に作業も含むと思っていた。助言と作業のどちらを頼むか決めます。
派遣に任せきりになる営業の進め方も任せられると思っていた。自社で指示を出す人を決めます。
代行への指示が重なる実施する人へ自社からも指示を出していた。希望を伝える窓口を決めます。
表は編集部作成の例です。依頼先の説明と、実際に任せる仕事を突き合わせます。

頼み方の違いは、呼び名ではなく指示を出す人に表れる

仕事の指示を出す人から比べると、営業をどう進めるかが見えてきます。営業で使う名前と受け取るものも重ねて、頼む仕事の中身を読み取ります。

  • 指示を出す人を見る　営業代行では依頼先が、派遣では自社が、実施する人へ指示を出します。営業支援では、任せた作業には依頼先が、自社の営業には自社が出します。
  • 営業で使う名前を見る　自社名で営業する場合も、依頼先名を伝える場合もあります。名前だけでは頼み方は分かりません。
  • 受け取るものを見る　実施の結果、作った資料や助言、自社の指示による仕事の内容を分けて考えます。

営業代行・営業支援・派遣の比べ方

区分営業代行営業支援派遣
指示を出す人依頼先が実施する人へ指示を出します。自社の営業には自社が、任せた作業には依頼先が指示を出します。自社が働く人へ指示を出します。
営業で使う名前自社名など、取り決めた名前を使います。自社の営業は自社名で行います。依頼先が相手と連絡する作業があれば、名乗る名前を確かめます。働く人が自社の名前で営業します。名乗り方は自社が伝えます。
受け取るもの営業を実施した結果と記録を受け取ります。リストや資料、助言、作業の結果を受け取ります。指示した仕事の結果と記録を受け取ります。
表は編集部作成の例です。営業で使う名前は、呼び名から決めつけずに確かめます。

営業代行に実施を任せても自社の仕事は残る

営業代行では、取り決めた範囲の営業を依頼先に任せ、実施した結果を受け取ります。何を売るか、誰に届けたいか、反応した相手にどう応じるかは、自社にも仕事が残ります。

  • 営業の実施を任せる　相手への連絡など、実施してもらう仕事を決めます。進め方は依頼先の窓口と話します。
  • 商材と対応方針を伝える　商材の説明、伝えてよい内容、詳しい相談を自社へ渡す場面を伝えます。
  • 結果から次の対応を決める　連絡した内容と相手の反応を読み、詳しい説明や商談を自社で引き継ぎます。

営業代行で任せることと残ること

項目内容注意
任せる範囲決めた営業先への連絡などを任せます。相談への回答や商談まで含むとは限りません。
自社がすること商材を説明し、自社で応じる相談を決めます。依頼後も相手からの相談に応じる人を置きます。
受け取るもの実施した内容と相手の反応を受け取ります。営業を実施した結果と、売上が生まれることは分けて考えます。
表は編集部作成の例です。営業の実施を任せる範囲は依頼先によって異なります。

営業支援を受けても自社が営業する仕事は残る

営業支援では、自社の営業を続けながら、作業や助言を受けます。リスト作り、資料作り、相談への助言など、足りない仕事に合わせて中身を選びます。

  • 足りない仕事を補う　自社で進めにくい作業を切り出します。営業そのものを続ける人も自社に置きます。
  • 助言と作業を分ける　進め方を教えてもらう頼み方と、手を動かしてもらう頼み方では、自社に残る仕事が違います。
  • 受け取った後も営業する　リストや資料を受け取った後に、誰が連絡し、相手の反応に応じるかを決めます。

営業支援の中身ごとに残る仕事

支援の中身自社に残る仕事受け取るもの
リストを作る候補から営業先を選び、連絡します。条件に沿って集めた営業先のリストを受け取ります。
資料を作る内容を確認し、営業で説明します。商材を説明する資料を受け取ります。
助言を受ける助言を取り入れ、営業を実施します。営業の進め方への提案を受け取ります。
一部の作業を任せる前後の仕事と相手への対応を続けます。任せた作業の結果を受け取ります。
表は編集部作成の例です。営業支援という呼び名だけでは、作業の範囲は決まりません。

派遣では、日々の指示と教える仕事が自社に残る

派遣では、自社が仕事の指示を出して人に働いてもらいます。営業してもらうには、日々の仕事を伝え、商材や記録の残し方を教える仕事が自社に残ります。

  • 日々の仕事を伝える　連絡する営業先、取り組む順番、相談を受ける人を自社で決めて伝えます。
  • 商材と答え方を教える　商材の特徴と、答えに迷ったときに相談する相手を教えます。
  • 記録の残し方を教える　連絡した内容と相手の反応を、どこにどう残すかを伝えます。記録を読む人も決めます。

派遣で自社が担う仕事

項目内容注意
日々の指示営業先と仕事の順番を伝えます。指示を出す人が不在でも相談できる相手を決めます。
教える内容商材の特徴と相手への答え方を教えます。営業経験があっても、自社の商材の説明は要ります。
記録の残し方残す内容と置き場所を伝えます。自社で読める場所に残っているかを確認します。
表は編集部作成の例です。ここでは、自社が仕事の指示を出す点に絞って比べています。

自社に残る仕事は任せる範囲と指示役で決まる

どの頼み方でも、自社の仕事がなくなるとは限りません。指示、営業先の選定、反応への対応、記録を読む仕事を並べると、自社で担える頼み方が見えてきます。

  • 指示を出せるかを見る　派遣では日々の指示が自社に残ります。営業代行では依頼先へ希望を伝える仕事が残ります。
  • 相手への対応を残す　詳しい相談や商談を自社に戻すなら、受け持つ人を置きます。
  • 記録を読む人を置く　記録を書いてもらうことと、その内容を読んで次の対応を決めることは分けて考えます。

頼み方ごとに自社に残る仕事

仕事営業代行営業支援派遣
指示を出す依頼先の窓口へ希望を伝えます。自社の営業を指示し、支援内容を依頼先へ伝えます。働く人へ日々の仕事を指示します。
営業先を選ぶ狙う相手を伝え、任せる選定範囲を決めます。受け取った候補などから営業先を選びます。営業先や選び方を指示します。
反応に応じる自社へ引き継がれた相談に応じます。自社の営業として相手に応じます。答え方を教え、難しい相談を引き取ります。
記録を読む受け取った結果から次の対応を決めます。支援の結果と自社の営業記録を読みます。指示した仕事の記録を読みます。
表は編集部作成の例です。任せる範囲に応じて、自社に残る仕事も変わります。

リストと記録の持ち主は、頼み方ではなく取り決めで決まる

リストを作る人、日々使う人、終了後も持つ人は同じとは限りません。営業代行・営業支援・派遣のどれでも、作り手と持ち主、終了後の置き場所を分けて確かめます。

  • 作り手と持ち主を分ける　依頼先が作ったリストでも、自社に渡るとは限りません。誰が管理し、自社が何を受け取り、終了後に何を使えるかを取り決めで確かめます。
  • リストと記録を分ける　営業先の一覧を持てても、連絡内容や反応の記録まで持てるとは限りません。
  • 終了後に読めるかを見る　依頼中に見られることと、終了後も自社に残せることを分け、使い続けられる範囲を確かめます。

誰が作り、持ち、終了後も使うか

区分営業代行営業支援派遣
リストを作る人自社か依頼先かを決めます。リスト作りを頼むなら依頼先が作ります。自社で用意するか、作る仕事を指示します。
記録を書く人依頼先が実施した内容を記します。任せた作業は依頼先、自社の営業は自社で記します。働く人が自社の指示に沿って記します。
持ち主を決める自社が渡した分と依頼先が作った分を分け、それぞれ誰が管理し自社が何を受け取るかを決めます。渡されるリストや資料と、作業の記録を分けます。自社で渡すものと、仕事で作るものを確かめます。
終了後に残す場所自社へ渡る内容と置き場所を確かめます。受け取ったものを自社で残せるか確かめます。自社で読める場所に記録を残します。
表は編集部作成の例です。持ち主と、終了後に使い続けられる範囲を分けて確かめます。

引き継ぎ方は営業と記録を誰が持つかで決まる

止めるときには、途中の営業先、記録、相手への説明を引き継ぎます。依頼先が営業していたのか、自社の営業を支えていたのかで、引き継ぐ相手と内容が変わります。

  • 途中の話を引き継ぐ　相手の返答を待っている話と、こちらから返す話を分けて、続きを受け持つ人へ渡します。
  • 記録を仕事と一緒に渡す　営業先の名前だけでなく、伝えた内容、相手の反応、次にすることも引き継ぎます。
  • 窓口の変化を伝える　相手から見た連絡先が変わるなら、誰が知らせるかを決めます。営業で使う名前も確かめます。

頼み方ごとの引き継ぎの違い

引き継ぐもの営業代行営業支援派遣
途中の営業先依頼先から自社などへ、営業先ごとの状況と次の対応を渡します。自社の営業を続けながら、任せた作業の続きを受け取ります。自社の中で、続きを受け持つ人へ渡します。
営業の記録依頼先にある記録から、取り決めた内容を受け取ります。支援で作ったものと作業の記録を受け取ります。自社に残した記録を次に働く人へ伝えます。
相手への説明連絡先が変わるなら、知らせる人を決めます。相手との窓口も任せていたなら、変更を伝えます。窓口となる人が変わるなら、自社から伝えます。
表は編集部作成の例です。終了後も営業を続ける人が分かる形で引き継ぎます。

合う頼み方は任せたい仕事と自社の人手で決まる

任せたい仕事を書き、自社で指示を出せるか、営業を続ける人がいるかを考えます。受け取りたいものまで決めてから、営業代行・営業支援・派遣を比べます。

  • 実施を任せたいなら代行　日々の進め方も含めて営業を任せ、実施した結果を受け取りたいなら、営業代行が候補になります。
  • 自社で続けるなら支援　営業を担う人がいて、足りない作業を任せたり助言を受けたりしたいなら、営業支援が候補になります。
  • 指示して働いてもらう　自社で日々の指示を出し、商材や仕事を教えられるなら、派遣が候補になります。

任せたい仕事から頼み方を選ぶ

  1. 任せたい仕事を書く
  2. 指示を出す人を決める
  3. 受け取るものを決める
  4. 合う頼み方を選ぶ
候補の呼び名が同じでも、任せる仕事と自社に残る仕事を比べます。

任せる仕事と残る仕事を書けば頼み方の違いが分かる

候補の依頼先ごとに、任せたい仕事と自社に残る仕事を書きます。説明を聞いても書けない項目があれば、その内容を依頼先に確かめます。

  • 仕事の中身を書く　営業代行などの呼び名だけで終えず、誰が何をするかを書きます。
  • 持ち主と引き継ぎを書く　リストと記録を誰が持ち、終了後に誰が続きを受け持つかを書きます。
  • 依頼先の説明を記す　自社の希望と依頼先に聞いた内容を区別し、確かめた日も残します。

営業代行・営業支援・派遣を選ぶ確認表

確認する項目記入する内容確認する項目記入する内容
任せる仕事を書く。任せたい作業と、どこまでしてもらうかを書きます。指示を出す人を書きます。実施する人へ仕事の指示を出す人を書きます。
営業の名前を書く。誰の名前で営業し、相手にどう名乗るかを書きます。受け取るものを書きます。実施した結果、資料、助言など、受け取りたいものを書きます。
残る仕事を書く。自社に残る仕事と、その仕事をする人を書きます。持ち主を書きます。営業リストと記録それぞれの持ち主と、終了後の置き場所を書きます。
引き継ぐ内容を書く。止めるときに渡す途中の話と記録、続きを受け持つ人を書きます。確かめた日を書きます。依頼先に内容を確かめた日と、説明を受けた相手を書きます。
表は編集部作成の例です。まだ分からない項目には、依頼先に聞く内容を書きます。