この会社について
公式サイトでは、ファイナンシャルプランニング、金融商品仲介業、リスクマネジメントなどを事業として紹介しています。製品・サービスには、ライフプランニング、保険クリニック、年金積立プランなどがあります。対象・用途として個人、法人、中小企業が挙げられています。
拠点の所在地は新潟県です。沿革には、1996年（損保・生保代理店設立）、2000年（投資信託販売開始）などの出来事が並んでいます。許認可・資格・認証として、金融商品仲介業、健康経営優良法人、健康優良法人が紹介されています。
キーワード（公式サイトをAIで要約）
営業GO!が2026年10月に取得した公式サイトの情報を、AIで項目ごとに短く要約したものです。公式サイトの文章はそのまま載せていません。内容を営業GO!が個別に確かめたものではなく、要約の誤りや、その後の更新による違いがある場合があります。
- 事業内容
- ファイナンシャルプランニング金融商品仲介業リスクマネジメント相続設計事業承継保険代理店業
- 製品・サービス
- ライフプランニング保険クリニック年金積立プラン法人コンサルティング投資信託フラット35
- 対象・用途
- 個人法人中小企業
基本情報
事業規模・財務
連絡先情報
公式サイトの事業紹介（AIによる要約）
営業GO!が2026年10月に取得した公式サイトの情報を、AIで項目ごとに短く要約したものです。公式サイトの文章はそのまま載せていません。内容を営業GO!が個別に確かめたものではなく、要約の誤りや、その後の更新による違いがある場合があります。
- 拠点
- 新潟県・本社新潟県・支店新潟県・保険クリニック
- 許認可・資格
- 金融商品仲介業
- 認証・表彰
- 健康経営優良法人健康優良法人
沿革（公式サイトの要約）
- 1996年損保・生保代理店設立
- 2000年投資信託販売開始
- 2004年金融商品仲介業登録
- 2005年保険クリニック開設
- 2015年企業型401K支援開始
- 2023年年金積立プラン名称変更
この会社のデータは API でも取得できます（1社50円・毎月20社無料）→ /developers
出典：各社の公式サイト（営業GO!が取得し AI で要約）、gBizINFO（経済産業省。各府省が公表した補助金・調達・認定・表彰・職場情報を集めたもの）、国税庁法人番号公表サイト、Prepper Open Data Bank（truestar Inc.）。営業GO!が2026年10月に取得し、件数の集計と表の整理をしています。記録の日付は各原典のもので、取得時点の最新の状況とは限りません。 内容の誤りや掲載の停止のご依頼はこちらから受け付けています。
新潟県の金融業・保険業の会社
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導入いただいたアカウントでは、登録されている電話番号・メール・Webサイトなどの詳細をご覧いただけます。
- 532万件の企業データベース
- 30以上の検索フィルタ
- CSVダウンロード対応
請求書払いに対応
企業概要
設立
1996年
従業員数
20～30人未満
売上高
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資本金
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